26.01.2010 DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

• Bezugsrechte nach Fristende zu mehr als 99 Prozent ausgeschöpft
• Aktien werden am 28. Januar zugeteilt und final abgerechnet

Hannover, 26. Januar 2010. Die Kapitalerhöhung der Continental AG um insgesamt 31 Mio neue Aktien ist bei den Streubesitzaktionären auf großes Interesse gestoßen. 99,4 Prozent der insgesamt 3.408.130 auf sie entfallenden neuen Aktien sind bezogen worden, teilte der Automobilzulieferer am Dienstag in Hannover nach Ablauf der Bezugsfrist mit. Die übrigen neuen Aktien, bei denen das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde und die bereits am 6. und 12. Januar unter Zuteilungsvorbehalt über ein Bankensyndikat unter Führung von Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International und J.P. Morgan Securities Ltd. bei Investoren plat­ziert wurden, werden diesen jetzt endgültig zugeteilt. Die finale Lieferung und Abrechnung erfolgt am 28. Januar 2010. Insgesamt hat die Continental AG durch die Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von rund 1,114 Mrd Euro erzielt.

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Neben 24,55 Mio neuen Aktien zum festgelegten Bezugspreis von 35 Euro pro Aktie war für die verbliebenen 6,45 Mio neuen Aktien im Rahmen eines „Accelerated Bookbuilt Offering“ (ABO) ein Preis von 40 Euro pro Aktie festgelegt worden. Die größten Continental-Aktionäre Schaeffler KG, M.M. Warburg & Co KGaA sowie B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, die vor der Kapitalerhöhung insgesamt 88,9 Prozent des Grundkapitals hielten, hatten sich ver­pflichtet, die ihnen zustehenden Bezugsrechte auf neue Aktien nicht auszuüben und nicht an Dritte zu übertragen. Durch die Ausgabe von 31 Mio Aktien erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von 432.655.316,48 Euro um 79.360.000,00 Euro auf 512.015.316,48 Euro.

„Wir haben jetzt die wesentlichen Elemente unseres umfassenden Refinanzierungspakets sehr erfolgreich umgesetzt. Die Unterstützung der Banken bei der Umsetzung des Konzepts und das sehr große Interesse sowohl neuer Investoren, als auch der Streubesitzaktionäre an der Kapitalerhöhung, sind für uns der eindeutige Vertrauensbeweis in die Tragfähigkeit unse­rer deutlich verbesserten Finanz- und Kapitalstruktur und die guten Zukunftschancen von Continental gleichermaßen“, sagte der Continental-Vorstandsvorsitzende Dr. Elmar Degenhart. „Oberstes Gebot bleibt darüber hinaus unverändert der Schuldenabbau.“

Vor der Kapitalerhöhung hatte der Automobilzulieferer am 19. Dezember Verhandlungen mit seinen Kredit gebenden Banken über eine Anpassung der Kreditverträge und eine „Forward Start Facility“ (FSF) über 2,5 Mrd Euro erfolgreich abgeschlossen. Continental wird die Mittel der FSF sowie die Erlöse aus der Kapitalerhöhung zur Rückzahlung der im August 2010 fäl­ligen Tranche B des syndizierten Kredits in Höhe von 3,5 Mrd Euro einsetzen. Das Unter­nehmen hatte mit diesem syndizierten Kredit in Höhe von ursprünglich 13,5 Mrd Euro den Erwerb von Siemens VDO finanziert.

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